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類別 : 保險理財
作者: 凱文站長
分享日期: 2023-06-07 09:59:43
標題: ETF跟主動基金的比較與優點
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ETF(Exchange-Traded Fund)是指交易所交易基金,是一種可以在證券交易所上市交易的投資工具。台灣熱門的ETF包括0056 00878及0050。它是一籃子的證券投資組合,追蹤特定的指數,例如股票指數、債券指數或商品指數。ETF的基本運作方式是透過購買基金單位,持有人可以間接地擁有該籃子的資產,並分享其價值變化。

主動基金,相對於ETF,是由基金經理主導的投資組合。基金經理會根據其研究和判斷,選擇買入和賣出的投資標的,力求達到超越市場表現的目標。主動基金的投資組合通常不直接追蹤特定指數,而是根據基金經理的主觀決策進行交易。

ETF和主動基金的主要差異在於投資策略和運作方式。以下是一些主要的差異點:

1. 投資策略:ETF的投資策略是追蹤特定指數,力求複製該指數的表現。主動基金則由基金經理選擇投資組合,透過主動管理力求獲得超額收益。

2. 費用結構:通常而言,ETF的費用結構較為低廉,因為它們追蹤指數,不需要大量的研究和交易活動。主動基金的費用較高,因為需要支付基金經理的管理費和研究成本。

3. 交易方式:ETF可以在交易所上市交易,就像一支股票一樣,投資者可以在市場開放時買入或賣出。主動基金的交易則是透過基金公司進行,僅在每個交易日結束時進行定價和交易。

ETF的優點包括:

1. 分散投資:ETF通常追蹤特定指數,例如股票指數或債券指數,因此投資者能夠在單一交易中分散投資多個標的物。這有助於降低風險,因為不同標的物的表現可能會有所差異。

2. 流動性高:ETF在交易所上市交易,與個別股票相似,具有良好的流動性。投資者可以隨時進行買賣,而不需要等待基金公司的結算程序。

3. 低費用:相較於傳統共同基金,ETF的管理費用通常較低。這是因為ETF的運作方式相對簡單,通常不需要主動管理,而是追蹤特定指數的表現。

4. 透明度:ETF的投資組合通常公開披露,投資者可以清楚地知道持有的標的物和權重分配。這提供了更大的透明度,讓投資者能夠評估其投資組合的風險和回報。

5. 短資金門檻:相對於購買單獨的股票或其他投資工具,投資ETF所需的資金門檻通常較低。這使得投資者能夠以較小的金額進行多元化投資。

6. 納稅效益:由於ETF的運作方式,通常只有在賣出時才會產生資本利得稅,而不像共同基金那樣頻繁地進行買賣。這可能對長期投資者來說有利,因為他們可以推遲納稅事件。

總結來說,投資ETF具有分散投資、流動性高、低費用、透明度、短資金門檻和納稅效益等多個優點,使其成為投資者在實現投資目標時的一種有吸引力的選擇。然而,投資者應該仔細研究和評估各種ETF,以確保其符合其風險承受能力和投資目標。

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